深圳：“聰明錢”向科創企業涌流 科技與資本“互哺” 數字向企業賦能

　　發達的深圳證券交易市場，使深圳的資金積聚效應持續活躍。動能十足的高新技術產業，又將資本進一步導向最具成長潛力的科創前沿?？萍寂c資本，在這里形成了奇妙的“互哺”效應，相互成就。

　　數據顯示，深圳的公募基金管理規模約占全國1/4，股權投資機構在全國各城市中排名第二。深圳已穩居國內證券投資及股權投資的第一梯隊。

資金積聚形成財富管理優勢產業

　　隨著居民財富的積累，證券投資和股權投資正逐漸取代房地產，成為百姓資金投向的新熱點。

　　來自深圳市投資基金同業公會的數據顯示，截至今年8月，深圳公募基金管理規模6.77萬億元，約占全國的25.95%。2022年2季度非貨幣理財公募基金月均規模排行榜上，深圳有4家基金公司躋身全國前十。

　　來自中基協及深圳證監局的數據顯示，深圳市已登記私募基金管理人數量為4017家，管理基金數量為21356只，管理基金規模達2.31萬億元。其中，股權、創業投資基金是深圳私募基金的主要組成部分。

　　截至2021年底，深圳銀行、證券、保險、基金(含私募)、期貨等各類財富管理機構資產管理規模達到26萬億元，占全國比重超過1/5。根據深圳市地方金融監督管理局此前發布的《深圳市金融業高質量發展“十四五”規劃》，到2025年，全市財富管理總規模將達30萬億元。

“聰明錢”持續流向科技創新型企業

　　資本總是趨利而來，深圳首當其沖的，是科創紅利。

　　今年以來，全國私募股權投資市場由于市場與技術的周期疊加，整體遇冷。但是，深圳私募創業投資基金卻逆勢走強。

　　來自深圳私募基金業協會的最新數據顯示，截至2022年6月末，深圳私募創業基金的基金產品達到2498只，管理規模0.3萬億元，較2021年末分別增長13.4%、19.8%。

　　在一波三折的宏觀經濟形勢下，深圳創業基金規模為什么能夠一騎飛馳?

　　清科集團董事長倪正東一語中的：“近十年來，深圳市股權投資市場活躍度高速增長，且隨著‘雙創’熱潮興起，加之良好政策助力引導，逐漸形成了新一代信息技術、先進制造產業的聚集效應，與股權投資市場‘互哺’成長。”

　　實際上，股權投資基金正是對科技創新優勢、產業發展趨勢最為敏感的“聰明錢”。

　　今年以來，深圳私募股權創業投資行業持續加大對戰略性新興產業的布局力度。投資增速最快的戰略性新興產業依次為半導體、電子設備、制藥與生物科技服務、醫療器械及機械制造行業。這與國家產業政策導向、乃至深圳優勢科創產業格局完美契合。

　　6月，深圳提出培育發展壯大“20+8”產業集群：發展以先進制造業為主體的20個戰略性新興產業集群，前瞻布局8大未來產業。與此同時，在深圳私募股權創投行業的投資版圖上，“春江水暖”早有先知：他們投向深圳本地項目中，聚焦“20+8”產業集群的項目數量達到了4754個、在投本金達到994億元，占其本地項目投資的比例高達87%、46%。

　　而且，深圳股權創投行業出現明顯的投早、投小、投科技趨勢，顯示資本對科技創新產業的挖掘深度前所未有。數據顯示，該行業投資于中小企業的在投項目數量、在投本金占其整體投資的比重高達64%、31%。從投資階段來看，超過1/4在投本金投向種子期和起步期的項目。從投資方向看，約2800億元投向高新技術企業，635億元投向了初創科技型企業。

　　在深圳股權創投基金的助力下，創新資本持續流向最具創新活力、最能代表產業發展未來方向的科技創新型企業。

　　清科研究中心11月8日發布的《2022年中國股權投資市場發展研究報告》顯示，截至2022年三季度末，中國證券投資基金業協會登記的深圳股權投資機構有2186家，僅次于北京，在全國各城市中排名第二。深圳股權投資市場的投資案例數在最近10年，復合年增長率達37%;獲投規模的增長更高達8倍。

瞄準發展熱點推出特色產品

　　近日，國內個人養老金業務蓄勢待發，深圳多家公募基金第一時間亮出自己的特色產品，搶飲“頭啖湯”。

　　不僅于此，公募REITs基金、粵港澳大灣區基礎設施REITS產品、跨境理財通、人民幣國際投貸基金……每一輪基金創新業務的推出，深圳金融機構都積極搶打頭陣。

　　隨著大資管競合時代的到來，深圳金融機構更將重塑競爭優勢的突破口指向數字化技術。

　　南方基金從提升運營效能出發，應用金融科技，通過搭建平臺、重構業務、數字賦能，主動對基金運營業務進行變革，使之更好地賦能投資交易和營銷服務，大幅提升基金運營能力和基金持有人服務水平。博時基金前瞻性地部署“新一代投資決策支持系統”建設，適應行業發展趨勢，積極擁抱數字化轉型，并通過數字化打造核心競爭力。鵬華基金在2021年正式啟動數據治理落地項目，以“系統+流程+數據”三位一體的方式推進系統落地建設，逐步實現公司全域數據的全生命周期標準化管理，夯實數字化轉型基礎。

文章來源：深圳特區報http://sztqb.sznews.com/PC/content/202211/24/content_12